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第557回社債および第558回社債「第2回中部電力グリーンボンド」の発行

2022年05月20日
中部電力株式会社

　当社は、第557回社債および第558回社債「第2回中部電力グリーンボンド」（注）を発行することとし、本日募集をいたしました。

発行条件など概要は下記のとおりです。

（注）脱炭素社会実現に向けた取り組みの推進や資金調達の多様化の観点から、調達資金の使途を再生可能エネルギーの開発など、環境改善プロジェクトに限定し発行する債券

記

1　第557回社債

1	発行額	300億円
2	各社債の金額	100万円
3	表面利率	年0.380%
4	払込金額（発行価額）	額面100円につき金100円
5	応募者利回り	年0.380%
6	期間（償還期日）	5年（2027年5月25日）
7	償還方法	満期一括償還
8	利払日	毎年5月25日および11月25日
9	払込期日（発行日）	2022年5月26日
10	募集期間	2022年5月20日
11	募集方法	公募
12	資金の使途	設備資金、借入金返済資金、社債償還資金および中部電力パワーグリッド株式会社への貸付資金
13	担保	電気事業法による一般担保
14	社債管理者	株式会社三井住友銀行（代表）、株式会社みずほ銀行および株式会社三菱UFJ銀行
15	引受金融商品取引業者	大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社および東海東京証券株式会社の共同主幹事4社
16	振替機関	株式会社証券保管振替機構

2　第558回社債「第2回中部電力グリーンボンド」

1	発行額	200億円
2	各社債の金額	100万円
3	表面利率	年0.624%
4	払込金額（発行価額）	額面100円につき金100円
5	応募者利回り	年0.624%
6	期間（償還期日）	10年（2032年5月25日）
7	償還方法	満期一括償還
8	利払日	毎年5月25日および11月25日
9	払込期日（発行日）	2022年5月26日
10	募集期間	2022年5月20日
11	募集方法	公募
12	資金の使途	再生可能エネルギーの開発・建設・運営・改修
13	担保	電気事業法による一般担保
14	社債管理者	株式会社三井住友銀行（代表）、株式会社みずほ銀行および株式会社三菱UFJ銀行
15	引受金融商品取引業者	みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、東海東京証券株式会社およびしんきん証券株式会社の共同主幹事4社
16	振替機関	株式会社証券保管振替機構

以上

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